Как получить налоговый вычет за обучение?

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.
 
Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему - обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефону +7 (499) 455-03-75. Это быстро и бесплатно!

Проблема оплаты учебы волнует многих студентов. Некоторые абитуриенты отказываются от поступления в учебное заведение из-за нехватки денежных средств. Однако не все студенты знают, как заплатить за учебу и при этом вернуть некоторый процент из уплаченных средств.

Налоговый вычет за обучение

Для проведения такого вида процедуры следует воспользоваться специальным налоговым вычетом из ежегодной платы за обучение.

Что такое налоговый вычет за учебу?

Законодательная база предусматривает получение такого вида услуги как возврат определённой суммы за обучение в учебных заведениях. Налоговый вычет за учебу это возврат процента средств, которые были затрачены на обучение, при этом сумма будет зависеть от стоимости получения заработной платы.

Такой вид процедуры возможно осуществить следующим образом:

  • подать документы работодателю — используется, если родители или сам обучающийся официально трудоустроен. В таких случаях из заработной платы сотрудника не будет вычитаться положенный налоговый вычет, а будет учитываться в сумму возмещения за обучение;
  • обратиться в налоговую службу, если человек желает получить сумму за год учебы.
Примечание! Однако такой вид вычета может применяться не для всех видов обучения. Поэтому перед началом сбора перечня необходимых документов необходимо уточнить категорию и как правильно подавать заявку.

Как платить за учебу и вернуть 13 процентов за обучение?

Возврат денежных средств производиться только в тех случаях, если человек, который обучается или его близкие родственники уплачивают подоходный налог в государство. В случае если официального трудоустройства нет, получить такую льготу нет возможности.

Для получения денежных средств необходимо, чтобы документы, которые оформляются при поступлении, в том числе и платежные реквизиты, указывались на имя одного из родителей, в противном случае могут возникнуть определённые трудности с оформлением возврата 13 % от суммы, уплаченной за обучение.

Кто может оформить?

Оформить возврат потраченных финансов за учебу имеют право следующие категории:

  • лица, обучающиеся на дневной форме, и при этом выплачивают стоимость учебы самостоятельно;
  • родители и опекуны детей, которым нет 24 лет, и они учатся на очной форме обучения.

Также важную роль имеет статус учебного заведения. Вернуть процент за учебу есть возможность, если учащийся обучается в следующих заведениях:

  • учебная организация имеет соответствующую лицензию на право обучения граждан;
  • платные высшие образовательные учреждения;
  • платные школы;
  • курсы повышения квалификации, курсы иностранных языков;
  • дополнительные образовательные учреждения на платной основе.
Отметим! Налоговый возврат средств можно получить не только за государственные учреждения, но и за частное обучение.

Порядок действий

Для оформления возврата средств за обучение следует выполнить такой перечень действий:

  • собрать пакет необходимых документов и справок;
  • подать заявку на возврат денежных средств, потраченных на обучение;
  • заполнить налоговую декларацию;
  • подать пакет документов в налоговую службу по мету регистрации;
  • подождать проверки поданных документов;
  • получить уведомление о результатах проверки.
Полезно знать! В некоторых случаях могут возникнуть необходимость предоставления дополнительных документов, либо же предоставить оригиналы поданных справок.

Необходимые документы

Перед началом оформления налогового вычета в налоговой организации необходимо собрать следующий перечень документов:

  • справка с места работы. Форма справки 2-НДФЛ, такой вид документа можно получить у работодателя, в случае если человек имеет официальное трудоустройство;
  • договор на учебу, выдаётся при поступлении в учебное заведение;
  • справка о произведении оплаты (можно использовать квитанцию);
  • документы, подтверждающие степень родства между учащимся и получателем платежа;
  • паспортные данные;
  • лицевой счет для перечисления средств;
  • заполненная декларация формы 3 –НДФЛ.
Отметим! Перед подачей документов необходимо их заверить у нотариуса и подать в налоговую организацию. В случае если ребенок обучается за границей, следует перевести необходимые документы.

В какой срок проводиться выплата?

После сдачи справок на протяжении трех месяцев происходит проверка сведений. В случае если недостаточно информации человек может быть вызван в налоговую организацию для предоставления документов или другой информации.

После проверки в течение 10 рабочих дней должно быть выслано с помощью почтовой службы организации уведомление, в котором указывается результат проверки. В случае если результат положительный в течение месяца должны быть перечислены денежные средства на указанный лицевой счет.

Сумма возмещения

Размер возмещение во многом будет зависеть от размера заработной платы. Размер налогово вычета может иметь следующий размер:

  • 13 % от размера заработной платы при официальном трудоустройстве;
  • не более 6500 рублей в год на одного ребенка.

При расчете вычета берутся месяца, подлежащие учебному процессу. Для расчета можно воспользоваться формулой:

Сумма заработной платы * количество месяцев обучения * 13% = сумма налога.

Для сверки полученной суммы можно воспользоваться услугами специалиста в налоговой службе, который поможет разъяснить расчет и высчитает правильную сумму.

Как заполнить декларацию для получения налогового вычета?

Для заполнения декларации на возврат средств потраченных на обучение необходимо указать следующие данные:

  • Код ИНН.
  • Период, за который подаётся декларация.
  • Фамилия имя отчество.
  • Дата рождения и место проживания.
  • Информация из паспорта (серия,номер, кем выдан).
  • Индекс.
  • Город и адрес проживания.
  • Контактный номер телефона.
  • Указать номер налогового кодекса.
  • Указать причину возврата средств.
  • Указать код платежа (1 для возврата налога).
  • Указать сумму возврата средств.
  • Указать код бюджетной организации.
  • Указать количество страниц, из которых состоит декларация.
Отметим! В случае если составление декларации затрудняется, необходимо обратиться к специалисту, который поможет избежать ошибок. При решении самостоятельного заполнения следует внимательно вчитываться в пункты и сверять сведения в документах. Также обязательное условие — наличие подписи на декларации.

Причины отказа в возвращении средств

В некоторых случаях человек может получить отказ в выплате налогового вычета. Среди наиболее частых причин необходимо отметить:

  • неполный пакет документов;
  • ошибки в договоре на обучение;
  • отсутствие декларации;
  • отсутствие подписи;
  • ошибки в декларации.

Могут быть рассмотрены другие виды причин для отказа. В любом случае человек получит письменное уведомление, в котором будет указываться причина отказа.

Получение налогового вычета может занять довольно длительное время, поэтому специалисты рекомендуют пользоваться помощью при заполнении документов.

Примечание! Подавать пакет документов на возврат денежных средств можно каждый год в течение срока обучения. Однако в случае если обучающийся или родственники, на которых оформлен договор обучения, теряют официальное место работы получить возврат средств невозможно.
Не нашли ответа на свой вопрос? Узнайте, как решить именно Вашу проблему - позвоните прямо сейчас:
 
+7 (499) 455-03-75 (Москва)
+7 (812) 407-26-30 (Санкт-Петербург)
 
Это быстро и бесплатно!

Бесплатная консультация юриста


Ссылка на основную публикацию
Бесплатные консультации: Москва: +7 (499) 455-03-75 | СПб: +7 (812) 407-26-30 | Консультант:
Консультант онлайн